1月9日，中国奥园地产集团有限公司发布公告，称其拟进行美元优先票据的国际发售。这是本月既富力、佳兆业、合景泰富、五洲国际之后，又一家内房股宣布其海外发债计划。
公告称，本次发行票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据之独家全球协调人瑞银以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞银、农银国际及海通国际所进行的累计投标结果厘定。落实票据的条款后，瑞银、农银国际、海通国际及中国奥园等各方将会订立购买协议。
公告透露，中国奥园将向香港联交所提出申请，以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。
中国奥园称，其拟将票据所得款项用于再融资本集团之现有债务及一般公司用途。本公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。
事实上，在中央有意加强影子银行监管的同时，多家在香港上市的内地房地产企业开始再次大举在海外发债融资。1月7日，富力地产公布，将发行2019年到期的10亿美元8.5%优先票据；佳兆业同日公告披露，额外发行于2018年到期2.5亿美元8.875%优先票据；1月9日，五洲国际宣布额外发行2018年到期之100百万美元13.75%优先票据。
奥园这么有实力吗？
1月9日，中国奥园地产集团有限公司发布公告，称其拟进行美元优先票据的国际发售。这是本月既富力、佳兆业、合景泰富、五洲国际之后，又一家内房股宣布其海外发债计划。
公告称，本次发行票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据之独家全球协调人瑞银以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞银、农银国际及海通国际所进行的累计投标结果厘定。落实票据的条款后，瑞银、农银国际、海通国际及中国奥园等各方将会订立购买协议。
公告透露，中国奥园将向香港联交所提出申请，以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。
中国奥园称，其拟将票据所得款项用于再融资本集团之现有债务及一般公司用途。本公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。
事实上，在中央有意加强影子银行监管的同时，多家在香港上市的内地房地产企业开始再次大举在海外发债融资。1月7日，富力地产公布，将发行2019年到期的10亿美元8.5%优先票据；佳兆业同日公告披露，额外发行于2018年到期2.5亿美元8.875%优先票据；1月9日，五洲国际宣布额外发行2018年到期之100百万美元13.75%优先票据。