主题：合生创展将发行3亿美元优先票据

合生创展(00764.HK)宣布，公司拟发行2018年到期的本金总额为3亿美元(相等于约23.27亿港元)的9.875厘优先票据。

发行价为票据本金额的100%。

同时，公司、担保人与初始买家已于2013年1月9日签订购买协议。

据此，初始买家同意向合生创展购买本金总额为3亿美元的票据。

根据债权人间协议，抵押品将由票据持有人及2016年票据持有人按比例平均摊分。

票据将不会向香港公众人士要约发售，亦不会向合生创展的任何关连人士要约发售。

公告表示，新交所已原则上批准票据上市。

如果上市，票据将会以最低每手买卖单位20万美元在新交所买卖。

对此，合生创展表示，相信发行票据对公司有利，因其容许公司自国际投资者取得长期融资，改善其资本架构。

而发行票据所得款项净额估计约为2.95亿美元(相等于约22.88亿港元)，将用作对现有债务再融资、资助项目建设或改善的成本及一般企业用途。